После победы над Лордом Энорме Утэна становится Верховным Командующим Энормиты. Эпизод фокусируется на том, что делать с организацией теперь, когда Утэна находится у власти. Происходит большое противостояние: Хираги против Минаками. Азуль получает новое усиление силы благодаря тому, что полностью принимает свою мазохистскую любовь.